Basic HTML Version
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
9
En çok talep gören tahvil ihracı
Yine program kapsamında, Ekim 2013
döneminde yurt dışında satılmak üzere
nominal tutarı 500 milyon ABD doları, itfa
tarihi 31 Ekim 2018 olan sabit faizli, beş
yıl vadeli ve altı ayda bir kupon ödemeli,
getiri oranı %5,149 ve kupon oranı %5,00
olan tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu işleme yaklaşık 13 kat yatırımcı talebi
gelmiş ve böylelikle T.C. Hazine Müsteşarlığı
tarafından gerçekleştirilen tahvil işlemleri hariç
tutulduğunda, Türkiye’nin işlem büyüklüğüne
göre en çok talep gören tahvil ihracı
gerçekleştirilmiştir. İşleme gösterilen yoğun
yatırımcı talebi sayesinde işlemin fiyatı açılış
fiyatına göre 30 bps düşerek Mid-Swap+370
bps seviyesinden kapanmıştır.
Ayrıca program kapsamında Haziran 2013
tarihinden itibaren dokuz ayrı banka ile 25
tahsisli satış işlemi (private placement)
gerçekleştirilmiştir. İşlemler çeşitli para
birimlerinde (ABD doları, Avro ve İsviçre
Frangı) ve üç ay, altı ay ve bir yıl vadelerle
gerçekleştirilmiş olup, toplamda 762
milyon ABD doları eşdeğerinde tahsisli
satış yapılmıştır. İşlemlerin çok büyük kısmı
ülkemizle ilk defa tanışan Asyalı yatırımcılarla
yapılmıştır.
En aktif Türk bankası
Türkiye’de uluslararası bankacılık alanında
daima öncü bankalardan biri olan VakıfBank,
2013 yılında orta vadeli global tahvil ihraç
programı kapsamında gerçekleştirdiği tahvil
işlemleri, tahsisli bono satışları ile birlikte
sendikasyon kredileri ve çeşitli kaynaklardan
sağladığı uzun vadeli ve uygun maliyetli
kredilerle uluslararası piyasalardaki en aktif
Türk bankası olmuştur.
ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Faaliyet yılı içinde Banka Ana Sözleşmesi’nin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 53,
54, 57, 59, 60, 63, 72, 74, 84, 85 ve Geçici Madde: 1 maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik
yapılan maddelerle ilgili eski ve yeni metinler bu raporun 93. sayfasındadır.
Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının sahip
olduğu paylar:
Banka’nın Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Alptekin’in 59,36 TL “C” Grubu payı bulunmaktadır.
(0,00000237)
Pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında Borsa İstanbul’a yapılan bildirimler:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No: 39 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Esaslar Tebliği uyarınca 2013 yılında Borsa İstanbul’a 214 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu
açıklamalar hem Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) hem de Banka’nın internet
sitesinde (www.vakifbank.com.tr) yayımlanmaktadır.
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ORTAKLIK YAPISI
Grubu Ortak Adı
Sermaye
Pay (%)
Ortak
Sayısı
A
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İdare
ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar
1.075.058.639,56
43,002346
1
B
Mülhak Vakıflar
386.224.784,72
15,448991
1
B
Diğer Mülhak Vakıflar
3.097.161,98
0,123886
267
B
Diğer Mazbut Vakıflar
1.453.084,55
0,058123
198
C
VakıfBank Mem. ve Hizm. Em.ve Sağ.
Yard. San. Vakfı
402.552.666,42
16,102107
1
C
Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler
1.536.104,20
0,064144
430
D
Halka Açık
630.077.558,57
25.203102
-
TOPLAM
2.500.000.000,00
100,00
898